1.Sierra Quemada 2.Take These Pearls 3.There Are Many Sides To The Night 4.In The Heart Of The City 5.Dark As The Grave 6.Lost In Your Eyes 7.Little America 8.Like An Arrow 9.Theatre Of Sleep 10.Walking Away From Rainbows 11.Paint Your Picture 12.Vampire With A Healthy Appetite 13.Tristesse
Oryginalnie wydany w 1993 roku album "Guitar Noir" doczekał się swojej edycji po raz pierwszy na winylu. Wydanie w opakowaniu typu gatefold na dwóch 180-gramowych winylach.