1.Bird On The Wire 2.Story Of Isaac 3.A Bunch Of Lonesome Heroes 4.The Partisan 5.Seems So Long Ago, Nancy 6.The Old Revolution 7.The Butcher 8.You Know Who I Am 9.Lady Midnight 10.Tonight Will Be Fine 11.Like A Bird (Bird On The Wire)
Na nowo zremasterowana edycja słynnej płyty Leonarda Cohena, powiekszona o dodatkowe nagrania z tamtego okresu: "Like A Bird" (wczesna wersja "Bird On A Wire") i "Nothing To One" (wczesna wersja "You Know Who I Am") - obie nagrane latem 1968 r. w Hollywood (cały album powstał w Nashville) z zupełnie innym instrumentarium niż ich ostateczne wersje z oryginalnej wersji płyty (w 'Nothing To One' usłyszeć można harmonijkę Davida Crosby'ego). Słowo wstępne do płyty przygotował amerykański dziennikarz tygodnika Rolling Stone - Anthony De Curtis a całość wydana jest w eleganckiej , lakierowanej twardej oprawie. Album wydany oryginalnie w 1969 roku zawiera takie przeboje Cohena jak "Bird on the Wire", "Lady Midnight" czy "Story of Isaac".
... Most people were familiar with his work as an author and poet, and did not know that he had been a musician for most of his life. For Cohen, making music was another way to bring his poetry to the people.