1.Low Light 2.The Time Of The Turning 3.The Man Who Loved The Earth 4.The Time Of The Turning 5.Father, Son 6.The Tower That Ate People 7.Revenge 8.White Ashes 9.Downside Up 10.The Nest That Sailed The Sky 11.The Tree That Went Up 12.Make Tomorrow
Muzyka skomponowana przez Petera Gabriela do sztuki teatralnej "Millennium Dome". Premiera tego spektaklu odbyła się 1 stycznia w Londynie i będzie wystawiana tylko do końca tego roku. Na płycie oprócz głosu Gabriela usłyszymy wielu znakomitych artystów z wytwórni Real World. Edycja standardowa zawiera CD + 48 stronicową książeczkę. Edycja Specjalna zawiera CD + 48 stronicowa książeczka + dodatkowy CDR pokazujący Millennium Show.