[ 1 ]
1.Babalu
Del Campo & Xavier Cugat 2.Yenguele Maria
Charlie Palmieri 3.Prelude
Baden Powell 4.Carinhoso
Laurindo Almeida & Bud Schank 5.Adagio
Charlie Byrd & Joao Gilberto 6.Euridice
Baden Powell 7.Um Abraco No Bonfa
Charlie Byrd & Joao Gilberto 8.It Might As Well Be Spring
Stan Getz Astrud Gilberto , Gary Burton, 9.O Nossa Amor + Felicidade
Joao Gilberto 10.Burton - Girl From Ipanema
Joao & Astrud Gilberto, Stan Getz, Gary 11.Chanson D'hiver
Baden Powell 12.Samba En Preludio
Baden Powell 13.Morgana
Pablo Aranjuez
[ 2 ]
1.Los Bomberos
Charlie Palmieri 2.Bruca Manigua
Alfredito Valdez & Xavier Cugat 3.Samba Triste
Baden Powell 4.Acercate Mas
Laurindo Almeida & Bud Shank 5.Terra Seca
Laurindo Almeida & Bud Shank 6.Berimbau
Baden Powell 7.Inquietacao
Laurindo Almeida & Bud Shank 8.Catende
Toquinho Maria Creuza , Vinicius De Mora 9.Das Rosas
Maria Creuza 10.Ho
Ba-La-La Joao Gilberto 11.Aria Na 4 A Corda
Paulinho Nogueira 12.Tierra Querida
Pablo Aranjuez 13.Choro Para Metronome
Baden Powell 14.Girl From Ipanema
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