1.First Time 2.When The Sinner 3.I Don't Wanna Cry No More 4.Crazy Cat 5.Giants 6.Windmill 7.Revolution Now 8.In The Night 9.Music 10.Step Out Hell 11.I Believe 12.Longing
Chameleon to album zespołu Helloween. Jest to ostatnia płyta, na której słyszymy Michaela Kiske (po tym albumie odszedł z zespołu) oraz Ingo Schwichtenberga (zginął 8 marca 1995). Na płytę chyba największy wpływ miał Michael Kiske, który napisał większość tekstów.