1.Your City Is Falling 2.Sunday Sad 3.Tarmac T. Pirate & The Lonesome Nympho 4.I Couldn't Write & Tell You 5.Shadows & Echoes 6.A Song For Elsa Three Days Before Her 25
"Debiutancki album zespołu odniósł tak wielki sukces, ze podczas amerykańskiej trasy muzyków natychmiast ""zagoniono"" do studia, by nagrali następną płytę. Dave Quincy napisał dwa z sześciu utworów: ""Your City Is Falling"" i ""I Couldn't Write and Tell You"", a Dick Morrissey - ""Sunday Sad"". Choć specjalnością muzyków były przede wszystkim instrumentalne solówki, zamienili je w doskonałe, melodyjne piosenki, które z wielką pasją wykonywał J. W. Hodkinson. Album miał swoją premierę w 1970r. i do dziś pozostaje prawdziwą perełką. "