1.Soul Bossa Nova 2.Boogie Bossa Nova 3.Desafinado 4.(Slightly Out Of Tune) 5.Black Orpheus 6.(Manhc De Carnaval) 7.Se I Tarde Me Pardoa 8.(Forgive Me If I'm Late) 9.On The Street Where You Live 10.Samba De Uma Nota SS
(One Note Samba)
11.Lalo Bossa Nova 12.Serenata 13.Chega De Saudade 14.(No More Blues)