Trzeci album zespołu Conana O'Briena. Płyta poświęcona została głównie miłości, ludzkim związkom i jest najbardziej intymną do tej pory wypowiedzią Villagers. W całości zarejestrowany w domowym studiu w Dublinie Darling Arithmetic" utwierdza w przekonaniu że O'Brien nie był tylko gwiazdą jednego sezonu, zaś Ci którzy widzieli w nim czołowego z songwriterów ostatnich lat mieli rację.